De Rechtbank Limburg heeft onlangs uitspraak gedaan over de waardebepaling van een woning ter bepaling van de hoogte van de legitieme.
De vordering heeft betrekking op een nader gevorderde betaling op grond van de legitieme portie in de nalatenschap van moeder.
Eiseres beroept zich in dit kader op een door moeder aan gedaagde verstrekte gift die aanvankelijk door gedaagde niet in de berekening is betrokken en die door hem later op € 25.724,93 is gesteld.
De betaling aan eiseres op 20 december 2020 heeft daarmee te maken.
Volgens eiseres moet de gift op een hoger bedrag worden gewaardeerd, wat betekent dat de legitieme portie ook hoger wordt.
Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Verkoop van een woning. Waardebepaling in verband met het vruchtgebruik. Onderhoudskosten Kwijtschelding. Gift?
De rechter oordeelt als volgt.
Niet in geschil is dat gedaagde een gift van moeder heeft ontvangen doordat (een groot deel van) de koopprijs van de aan hem door moeder verkochte woning is kwijtgescholden.
Die koopprijs bedroeg, zo stelde eiseres onweersproken, € 158.608,00.
Eiseres stelt dat de vrije verkoopwaarde van de woning echter hoger was en daarmee – zo begrijpt de rechtbank haar standpunt – de gift ook.
Het staat echter vast dat moeder het vruchtgebruik van woning heeft behouden.
Gedaagde heeft gesteld dat het waardedrukkend effect daarvan heeft geleid tot het vaststellen van de koopprijs.
Eiseres heeft niet gemotiveerd betwist dat het vruchtgebruik onjuist in de waarde is verdisconteerd, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat de waarde correct is vastgesteld en daarmee de gift aan gedaagde maximaal € 158.608,00 bedroeg.
De omstandigheid dat gedaagde als gevolg van het overlijden van moeder de volledige eigendom van de woning heeft gekregen maakt dat niet anders.
Zonder andersluidende stelling op dat punt moet er immers vanuit worden gegaan dat deze omstandigheid is meegewogen bij het vaststellen van het waardedrukkend effect van het vruchtgebruik.
Dit betekent dat de gift op grond van artikel 4:65 BW in beginsel leidt tot een verhoging van de legitimaire massa met maximaal € 158.608,00.
Gedaagde stelt dat op het geschonken bedrag een bedrag ter hoogte van de kosten die hij na verwerving van de woning heeft gemaakt voor werkzaamheden aan ramen en dak van de woning, in mindering moet strekken.
Dit omdat deze werkzaamheden op verzoek van moeder zouden zijn uitgevoerd.
Zonder verdere toelichting, die ontbreekt, valt echter niet in te zin waarom de gemaakte kosten invloed zouden kunnen of moeten hebben op de omvang van de voordien verstrekte gift.
Een en ander nog afgezien van het feit dat sowieso weinig aannemelijk is dat gedaagde ter zake een aanspraak op moeder kon claimen, gegeven het feit dat hij investeerde in de inmiddels bij hem in eigendom zijnde woning.
De slotsom is dat het bedrag van de kosten de omvang van de gift niet verlaagt.
Over de precieze omvang van de gift heeft eiseres geen standpunt ingenomen.
Zij noemt weliswaar het bedrag van de koopprijs – dus € 158.608,00 – maar stelt niet dat de koopprijs geheel is geschonken.
Sterker nog, in de dagvaarding staat dat de koopprijs gedeeltelijk is voldaan middels verrekening met de vordering van gedaagde op moeder in verband met de nalatenschap van vader.
Van een gift ter hoogte van € 158.608,00 kan dus niet worden uitgegaan.
De rechtbank zal daarom moeten aansluiten bij de door eiseres niet weersproken stelling van gedaagde in de conclusie van antwoord dat eiseres in verband met de gift (en daarmee de verhoging van de legitimaire massa en legitieme portie) recht had op een (bij)betaling van € 32.810,05, afgezien van de aftrek die gedaagde heeft toegepast in verband met kosten.
Ter zake is door gedaagde reeds de betaling van € 25.724,93 verricht, zodat nog een bedrag van € 7.085,57 resteert.
Gedaagde zal worden veroordeeld tot betaling dit bedrag, te vermeerderen met de niet weersproken wettelijke rente.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.