De Rechtbank Noord-Holland heeft op 23 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de legataris recht had op informatie voor de berekening van de omvang van het legaat.
Vordering tot afgifte van bescheiden om de omvang van legaten te kunnen vaststellen. Vordering van legatarissen, niet zijnde erfgenamen. Vordering primair gebaseerd op artikel 4:146 jo 4:148 BW en 4:182 BW.
Erflater is op 1 december 2019 overleden.
Gedaagde is in het testament van erflater benoemd tot enig erfgenaam en executeur.
Tussen partijen is de omvang van het legaat aan ieder van eiseressen in geschil.
Eiser heeft gedaagde verzocht haar te voorzien van bepaalde bescheiden teneinde de omvang van haar legaten te kunnen vaststellen.
Gedaagde heeft, in de optiek van eiser, onvoldoende gegevens aan eiser verschaft.
Eiser vordert dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de omvang van haar legaten vaststelt, mede met inachtneming van haar in de dagvaarding verwoorde stellingen, de inhoud van de nog te verstrekken gegevens en de stellingen zoals nog nader in deze procedure te nemen, met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.
Erfrecht. Afgifte van een legaat. Recht op informatie van de legataris voor de berekening van de omvang van het legaat. Executeur.
De rechter oordeelt als volgt.
Eiser baseert haar vorderingen primair op het bepaalde in de artikelen 4:146 jo 4:148 Burgerlijk Wetboek (BW) en 4:182 BW, subsidiair op het bepaalde in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Gedaagde voert als verweer aan dat alleen erfgenamen een beroep kunnen doen op de artikelen 4:146 jo 4:148 BW en 4:182 BW.
Zij betwist dat eiser als legataris recht heeft op inzage en afschrift van de door haar verzochte bescheiden.
Eiser heeft niet dezelfde rechten die zij als erfgenaam zou hebben gehad.
Niet in geschil is dat erflater gedaagde bij testament heeft aangewezen als enig erfgenaam en haar heeft benoemd tot executeur.
Gedaagde heeft de nalatenschap zuiver aanvaard.
Ook heeft zij de executeursbenoeming aanvaard.
Op grond van artikel 4:182 BW gaan na het overlijden van de erflater diens rechten en verplichtingen onder algemene titel over op de erfgenamen.
Ingevolge artikel 4:148 BW is de executeur verplicht aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen te geven omtrent de uitoefening van zijn taak. Deze bepaling beoogt voor de executeur een ruime informatieplicht in het leven te roepen ten opzichte van de erfgenamen.
Artikel 4:146 BW bepaalt dat degene die tot executeur is benoemd, verplicht is met bekwame spoed een boedelbeschrijving op te maken.
Tevens heeft de executeur tot taak het beheer van de goederen van de nalatenschap en de voldoening van de schulden van de nalatenschap.
Anders dan gedaagde is de rechtbank is van oordeel dat eiser als legataris recht heeft op inzage en op een afschrift van alle bescheiden van de executeur die benodigd zijn om de hoogte van haar legaten te kunnen bepalen en dat gedaagde haar desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen moet verschaffen.
In dit geval betreffen de legaten immers niet een of meerdere geldsommen in een vast bedrag, maar een bedrag in geld dat voor ieder van de eiseressen gelijk is aan het erfdeel, dat zij ontvangen zouden hebben als zij tezamen met gedaagde, ieder voor een gelijk deel, als erfgenamen in de nalatenschap van erflater zouden zijn gerechtigd.
Om de hoogte van dit bedrag te kunnen vaststellen, is informatie over de omvang van de gehele nalatenschap onontbeerlijk (zie ook rechtbank Rotterdam, 22 juni 2016, RBROT:2016:4791, rechtbank Gelderland, 3 mei 2017, RBGEL:2017:2705, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 december 2013, GHARL:2013:9942, en gerechtshof Den Haag, 16 juni 2019, GHDHA:2019:2831).
Nu de informatieplicht van de executeur in dit geval naar analogie op de legataris van toepassing is, verwerpt de rechtbank het verweer van gedaagde op dit punt.
Voor de berekening van de omvang van de legaten van eiser dienen in elk geval verstrekt te worden een overzicht van alle goederen op het moment van overlijden van erflater en een overzicht van alle schulden van de nalatenschap in de zin van artikel 4:7 lid 1 BW.
Daarnaast moet gedaagde ook aan eiser alle bescheiden die betrekking hebben op deze goederen en schulden en die van belang zijn voor het bepalen van de omvang of de waarde daarvan in afschrift afgeven of haar daarin inzage geven.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de afgifte van een legaat, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.